Но Вы сможете вернуть налоги только по доходам, которые Вы указали и подтвердили справками 2-НДФЛ. Поэтому, часто бывает выгодно указать все доходы и приложить все справки 2-НДФЛ.

Нужно ли отнести документы в инспекцию, или можно послать по почте? Если Вы прилагаете к декларации заявления на вычет, справки 2-НДФЛ и справки из банка об уплаченных процентах, они, как правило, подаются в оригинале. Если Вы прилагаете какие-либо другие документы, как правило, нужно подавать либо оригинал документа, либо нотариально заверенную копию, либо копию, заверенную самостоятельно. При заверении копий самостоятельно, такое заверение обязательно должно включать фразу "Копия верна", Вашу подпись, расшифровку подписи (лучше фамилия, имя, отчество полностью) и дату заверения. Оригиналы инспекция не возвращает, поэтому их лучше не отдавать. Нотариальные копии по закону делаются не со всех документов. Поэтому мы рекомендуем делать копии самостоятельно, подавать декларацию лично (не по почте) и взять с собой в налоговую инспекцию оригиналы документов. Сотрудники инспекции могут проверить соответствие копий оригиналам и проставить на копиях подтверждающие отметки. Как правило, можно обойтись одним посещением инспекции, если сразу принести все документы.

Я уже подавал(а) документы на вычет. На следующий год нужно подавать те же документы? Если Вы уже подавали документы на вычет, вернули часть налогов и собираетесь вернуть оставшуюся часть, Вам снова нужно подать документы на вычет. За следующий год нужно будет заполнить новую декларацию и заявление на возврат и взять новую справку 2-НДФЛ.

Перенос остатка имущественного вычета: образец заполнения листа «И» декларации 3-НДФЛ

На Российский налоговый портал часто поступают вопросы

относительно порядка заполнения листа «И» налоговой декларации

3-НДФЛ. Если гражданин уже не в первый раз подает налоговую

декларацию, то ему необходимо указать остаток неиспользованного

имущественного вычета с прошлого года и сумму предоставленного

налогового вычета за прошлый налоговый период.

Попробуем на примере разобрать такую ситуацию. Но для начала мы

обращаем внимание посетителей на следующее: на Российском налоговом

портале работает удобный мастер по заполнению налоговой декларации

3-НДФЛ. С помощью мастера можно избежать ошибок при оформлении

документа.

И вот на примере мастера мы постараемся показать, как следует

заполнить данные, если декларация 3-НДФЛ подается уже не первый

раз.

Гражданин купил в 2011 году квартиру за 1 800 000 рублей, за

2011 год он уже воспользовался имущественным вычетом в сумме 560

000 рублей. По итогам 2012 года он получил заработную плату в сумме

856 000 рублей, с которой был удержан и перечислен НДФЛ в бюджет в

сумме 111 280 рублей.

Как правильно заполнить лист «И» налоговой декларации?

Чтобы программа сформировала лист «И» декларации 3-НДФЛ,

необходимо правильно ответить на все предлагаемые вопросы.

1) Надо начать с таких показателей, как «общая сумма дохода» за

2012 год и «сумма налога удержанная». Мы (смотрите на рисунок)

указали сумму хода 856 000 рублей.

Данные эти необходимо брать из справки 2-НДФЛ (они там

указываются по строке 5.2), а вот сумма НДФЛ, которая была удержана

за 2012 год, отражается в справке 2-НДФЛ по строке 5.4.

Внимательно проверив все данные в справке 2-НДФЛ, следует их

просто перенести в разделы, которые запрашивает программа.

2) Далее в программе надо отметить нужный вид налогового

вычета.

3) А вот теперь будем внимательно отвечать на все вопросы,

которые предлагает нам программа:

– дату регистрации права собственности мы указываем туже самую,

что указывали в прошлом году при заполнении 3-НДФЛ за 2011 год;

– ставим «галочку» возле вопроса «Вы уже получали вычет по этому

жилью?» Ответ «да»;

– указываем год начала использования вычета – в нашем примере

– ниже идет строка с указанием общей суммы расходов на

приобретение квартиры.

Как оформить и получить налоговый вычет (документы для получения)?

Что такое «налоговый вычет»?

Налоговые вычеты в 2014-2015 годах

Налоговый имущественный вычет с 2014 года стал многоразовым. Это означает, что оформить его вы можете не только с одной купленной квартиры, но и с приобретения либо ремонта других объектов недвижимости при условии, что вы укладываетесь в установленный законодательством лимит. Лимит налогового вычета рассчитывается на человека, а не на объект недвижимости. Размер лимита – 2 млн. руб.

Таким образом, для супругов, которые собираются приобретать жилье, да еще и в ипотеку, ситуация самая что ни на есть благоприятная. За приобретенную квартиру они получат налоговый вычет 4 млн руб. (по 2 млн руб. на человека) плюс налоговый вычет до 3 млн руб. по процентам, которые они платят по ипотеке. Соответственно, на двоих общая сумма налогового вычета составит 10 млн руб. – 2+2 за квартиру и 3+3 за проценты. Вернуть они смогут сумму до 1,3 млн руб., то есть 13% от 10 млн руб.

Налоговый вычет для физических лиц

500 рублей в месяц для граждан, у которых имеются различные государственные награды и/или особый статус, например Герой РФ, Герой Советского Союза и т. д. 1400 рублей в месяц на каждого ребенка, если сумма доходов родителей составляет до 280 000 рублей. 3000 рублей в месяц – на третьего и последующих детей. 3000 рублей в месяц составляет налоговый вычет на несовершеннолетнего ребенка-инвалида или на ребенка-инвалида 1 или 2 группы до достижения им возраста 24 лет, если он является учащимся очной формы обучения, аспирантом, ординатором, интерном, студентом и т.

Подача документов возможна в течение всего 2015 года. Получить за лечение вычет Вы можете, если у Вас в 2014 году был налогооблагаемый доход по ставке 13%, медицинские учреждения имеют лицензию и находятся на территории РФ.

Вы можете подать декларации на возврат несколько раз только в том случае, если по результатам первой поданной декларации Вы не выберете весь возможный за год социальный вычет в размере 120 000 рублей, или не более суммы Вашего дохода за 2014 год.

Например, Вы оплатили лечение на сумму 100 000 рублей, и 30 000 рублей. При этом доход за 2014 год составил более 130 000 рублей.

Сначала подали декларацию и подтверждающие документы на сумму 100 000 рублей. Декларация была рассмотрена, и Вам перечислен вычет в размере 13 000 рублей.

Далее Вы можете подать корректирующую декларацию с дополнением в сумме еще одного оплаченного лечения на сумму 30 000 рублей. Однако вычет Вы сможете дополучить на сумму уже в 20 000 рублей, или 2600 на счет.

Второй пример.Вы оплатили лечение на сумму 100 000 рублей, и 30 000 рублей. При этом доход за 2014 год составил более 100 000 рублей.

Сначала подали декларацию и подтверждающие документы на сумму 100 000 рублей. Декларация была рассмотрена, и Вам перечислен вычет в размере 13 000 рублей. Подавать корректирующую декларацию уже нельзя, так как Вы вернули весь уплаченный налог за 2014 год и возвращать больше нечего.

Можно ли получить 2 раз налоговый вычет?

Добрый день. Я поняла, что второй раз получить вычет можно, если только квартиру купил в 2014 году. А вот если такая ситуация: деньги отданы за квартиру в 2013 году, а в собственность квартира будет сдана только осенью 2014. Дом пока только строится. Можно ли будет в такой ситуации получить вычет?

Вопрос относится к городу Белгородская область

Согласно изменениям, внесенным в статью 220можно получить налоговый вычет не повторно, а получить остаток вычета, если вы не получили его весь при первой покупке квартиры. Но! Обе квартиры должны быть куплены после 1 января 2014 года.

Вопрос: В 2012 г. физическим лицом была приобретена квартира стоимостью 1 000 000 руб. и заявлен имущественный налоговый вычет в пределах указанной суммы.

В 2014 г. физическое лицо планирует приобрести еще одну квартиру стоимостью 2 000 000 руб. Сможет ли физическое лицо, учитывая изменения, внесенные в ст. 220 НК РФ Федеральным законом от 23.07.2013 N 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", воспользоваться правом получения остатка имущественного вычета по НДФЛ до его предельного размера - то есть получить еще один вычет в размере 1 000 000 руб.?

Ответ: Поскольку изменения, внесенные в ст. 220 Налогового кодекса РФ, применяются к правоотношениям по предоставлению имущественного налогового вычета, возникшим с 1 января 2014 г., то физическое лицо, которое ранее приобрело квартиру и воспользовалось налоговым вычетом в 2012 г., не может воспользоваться правом получения остатка имущественного вычета до его предельного размера.

Обоснование: Федеральным законом от 23.07.2013 N 212-ФЗ "О внесении изменения в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) внесены изменения в ст.

Если жевыбыли владельцем меньше пяти лет, тонеплатите налог только с1млн рублей (около 35тыс. долларов понынешнему курсу).

Если выпродали любое другое имущество, которым владели менее трех лет (например, автомобиль), налог неплатится только со125тыс. рублей. Все, что выше, налогом облагается. Ноесли этот автомобиль числился вашим больше трех лет, тоналог сего продажи невзимается. Адекларация все равно подается!

Теперь очень важный пункт: имущественный вычет в1млн рублей предоставляется вслучае приобретения или строительства жилого дома либо квартиры. Дополнительно изналогооблагаемой базы вычитаются налоги, уплаченные поипотечному (итолько поипотечному!) кредиту. Таким образом, общая сумма налога, возвращенного при покупке жилья, может превышать 130тыс. рублей (аэто больше 4,5 тыс. долларов!).

Кроме всего перечисленного, существуют профессиональные налоговые вычеты, которые получают индивидуальные предприниматели илица, занимающиеся частной практикой. Нообэтих вычетах они обычно прекрасно осведомлены сами.

5. Какие нужны документы, чтобы получить налоговый вычет?Самые важные— социальные иимущественные вычеты можно получить, обратившись списьменным заявлением при подаче налоговой декларации.

Впрочем, одного письменного заявления недостаточно. Для получения имущественного вычета при покупке жилья необходимо иметь при себе: документы, подтверждающие право собственности наприобретенный (построенный) жилой дом или квартиру, атакже платежные документы, оформленные вустановленном порядке, подтверждающие факт уплаты денежных средств. Вам понадобятся квитанции кприходным ордерам, банковские выписки оперечислении денежных средств сосчета покупателя насчет продавца, товарные икассовые чеки, акты озакупке материалов уфизических лиц суказанием вних адресных ипаспортных данных продавца, прочие документы.

Чтобы получить социальные вычеты, налогоплательщику придется предоставить документы, подтверждающие его расходы налечение ипокупку лекарств— справки «для налоговой» утвержденной формы должны выдавать все медицинские иучебные заведения.


  • Яна Веселова (Мск)

    Вопрос: Налоговый вычет. Когда выгоднее.

  • Василиса Суханова (Москва)

    Вопрос: Какие крайние сроки по: 1) подаче декларации ИП 2) Уплате взносов в ПФ? 3) По подаче заявления на налоговый вычет?

  • Оксана Полякова (Москва)

    Вопрос: Какой срок подачи налоговой декларации для получения налогового вычета за обучение в 2011 г.: 31.12.2014 или 30.04.2015?

  • Евангелина Николаева (Москва)

    Вопрос: Через какое время после подачи декларации возвращают налоговые вычеты?

  • Дамир Виноградов (Мск)

    Вопрос: налоговый вычет с покупки недвижимости